텍사스 주 퇴직연금

Employees Retirement System of Texas

텍사스 공무원 퇴직연금(ERS)은 텍사스 주정부 직원들의 연금을 관리하며, 장기 수익과 리스크 분산을 중시하는 투자 전략을 채택하고 있습니다. 포트폴리오는 IT, 고수익 채권, 대형주 중심 ETF 등 다양한 자산에 분산 투자되어 있습니다. 최근에는 팩터 기반 투자와 현금 비중 조절로 운용 효율성을 높이고 있으며, 대체 투자 확대에도 적극적입니다. 안정적이면서도 유연한 투자 방식을 추구하는 기관입니다.

추종포트폴리오

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$4884

$1000을 투자했다면...

11.53년 동안 복리 연 평균 14.96% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $4884입니다. 동기간 워런 버핏 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $3034입니다.

-36.21%

MDD(최대손실)

11.53년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다

10.21%

최근 1년 수익(YOY)

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 68위를 차지했습니다.

1.26%

최근한달수익

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 60위를 차지했습니다.

보유종목현황

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신규투자종목

Name		보유비중
GOOG ALPHABET INC CLASS C		1.86%
BAC BANK AMERICA CORP		0.89%
HD HOME DEPOT INC		0.67%
MNST Monster Beverage Corporation		0.56%
ANET ARISTA NETWORKS INC COM SHS		0.50%
FLUT Flutter Entertainment plc		0.48%
O Realty Income Corporation		0.21%
IBB ISHARES NASDAQ BIOTECH ETF		0.20%
ADBE ADOBE INC		0.16%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.10%

신규투자종목 보유주식수

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추가매수종목

Name	비중변화	보유비중
MSFT MICROSOFT CORP	0.99%	5.18%
META META PLATFORMS INC CL A	0.66%	2.62%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.64%	1.24%
VEA Vanguard Developed Markets Index Fund	0.51%	3.10%
NFLX NETFLIX INC COM	0.33%	1.30%
AMZN AMAZON COM INC COM	0.29%	3.15%
MELI MERCADOLIBRE INC COM	0.20%	0.73%
BA BOEING CO	0.19%	0.71%
BKNG BOOKING HLDGS INC COM	0.17%	0.83%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.14%	0.77%

추가매수종목 보유주식수

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매도종목

Name	비중변화	보유비중
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	-4.13%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust	-1.36%	0.00%
ACN Accenture plc	-0.53%	0.00%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	-0.53%	0.00%
LOW LOWES COS INC	-0.47%	0.01%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.46%	0.00%
TDG TransDigm Group Incorporated	-0.39%	0.36%
CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC	-0.37%	0.04%
LLY ELI LILLY & CO	-0.36%	1.28%
SLB Schlumberger Limited	-0.25%	0.33%

매도종목 보유주식수

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비중 Top10

Name	비중변화	보유비중
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund	-1.24%	11.62%
MSFT MICROSOFT CORP	0.99%	5.18%
NVDA NVIDIA Corporation	1.12%	4.84%
AAPL APPLE INC	0.09%	4.03%
HYLB DBX ETF TR	-0.35%	3.82%
AMZN AMAZON COM INC COM	0.29%	3.15%
VEA Vanguard Developed Markets Index Fund	0.51%	3.10%
META META PLATFORMS INC CL A	0.66%	2.62%
GOOG ALPHABET INC CLASS C	0.00%	1.86%
AVGO BROADCOM INC COM	0.50%	1.85%

Top10 보유주식수

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보유종목리스트(Top30)

공시일: 2025년 8월 12일

기준일: 2025년 6월 30일