텍사스 주 퇴직연금

Employees Retirement System of Texas

텍사스 공무원 퇴직연금(ERS)은 텍사스 주정부 직원들의 연금을 관리하며, 장기 수익과 리스크 분산을 중시하는 투자 전략을 채택하고 있습니다. 포트폴리오는 IT, 고수익 채권, 대형주 중심 ETF 등 다양한 자산에 분산 투자되어 있습니다. 최근에는 팩터 기반 투자와 현금 비중 조절로 운용 효율성을 높이고 있으며, 대체 투자 확대에도 적극적입니다. 안정적이면서도 유연한 투자 방식을 추구하는 기관입니다.

추종포트폴리오

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$5319

$1000을 투자했다면...

11.8년 동안 복리 연 평균 15.12% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $5319입니다. 동기간 워런 버핏 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $3499입니다.

-36.21%

MDD(최대손실)

11.8년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다

13.39%

최근 1년 수익(YOY)

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 57위를 차지했습니다.

-1.63%

최근한달수익

위스퍼가 선정한 위대한 투자자 49위를 차지했습니다.

보유종목현황

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신규투자종목

Name		보유비중
XLI SPDR INDUSTRIALS SELECT SECTOR		0.78%
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC		0.42%
XLY SPDR CONS DISC SELECT SECTOR		0.38%
XLV SPDR HEALTH CARE SELECT SECTOR		0.13%
LVS LAS VEGAS SANDS CORP		0.09%
JNJ JOHNSON AND JOHNSON		0.05%
KLAC KLA CORPORATION		0.05%
GLW CORNING INC COM		0.04%
WPM WHEATON PRECIOUS METALS CORP		0.04%
LOGI LOGITECH INTL S A GRS		0.03%

신규투자종목 보유주식수

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추가매수종목

Name	비중변화	보유비중
AAPL APPLE INC	0.93%	4.96%
MDT MEDTRONIC PLC	0.63%	0.68%
HUBS HUBSPOT INC	0.53%	0.53%
NEM NEWMONT CORP	0.26%	0.76%
MA MASTERCARD INCORPORATED	0.26%	1.76%
HD HOME DEPOT INC	0.24%	0.91%
PSA PUBLIC STORAGE OPER CO	0.18%	0.35%
KKR KKR AND CO INC	0.18%	0.56%
BAC BK OF AMERICA CORP	0.17%	1.06%
APH AMPHENOL CORP NEW	0.17%	0.25%

추가매수종목 보유주식수

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매도종목

Name	비중변화	보유비중
BKNG BOOKING HLDGS INC COM	-0.73%	0.10%
PG PROCTER AND GAMBLE CO	-0.69%	0.02%
PLD PROLOGIS INC COM	-0.52%	0.43%
MU MICRON TECHNOLOGY INC	-0.51%	0.00%
SBAC SBA COMMUNICATIONS CORP NEW	-0.47%	0.00%
CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	-0.44%	0.01%
DDOG Datadog Inc	-0.42%	0.02%
WELL Welltower Inc.	-0.38%	0.00%
PANW PALO ALTO NETWORKS INC	-0.37%	0.87%
O Realty Income Corporation	-0.21%	0.00%

매도종목 보유주식수

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비중 Top10

Name	비중변화	보유비중
VGIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER	-0.17%	11.45%
NVDA NVIDIA CORP COM	0.71%	5.55%
MSFT MICROSOFT CORP	0.13%	5.31%
AAPL APPLE INC	0.93%	4.96%
HYLB DBX ETF TR	-0.05%	3.77%
AMZN AMAZON COM INC	0.06%	3.21%
VEA VANGUARD FTSE DEVELOPED MKT	0.10%	3.20%
META META PLATFORMS INC CL A	-0.09%	2.53%
GOOG ALPHABET INC	0.54%	2.40%
AVGO BROADCOM INC COM	0.20%	2.04%

Top10 보유주식수

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보유종목리스트(Top30)

공시일: 2025년 11월 13일

기준일: 2025년 9월 30일